پوزیشن تریدینگ یک روش محبوب برای معامله‌گران بلندمدت است. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا مدت طولانی، معمولاً چند ماه یا سال، پوزیشن های خود را حفظ کنند. این معامله‌گران به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت اهمیت نمی‌دهند و بیشتر به تحلیل‌های دقیق‌تر و روندهای بلندمدت توجه می‌کنند. این نوع معامله شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری خرید و نگهداری دارد، اما با یک تفاوت مهم: سرمایه‌گذاران خرید و نگهداری فقط می‌توانند پوزیشن های خرید داشته باشند، درحالی‌که معامله‌گران پوزیشن می‌توانند هم معاملات خرید و هم معاملات فروش داشته باشند.
پوزیشن تریدینگ چیست؟
اصطلاح “پوزیشن تریدر” به معامله‌گرانی اشاره دارد که سرمایه‌گذاری‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند، معمولاً ماه‌ها یا حتی سال‌ها. این دسته از معامله‌گران نگران نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها نیستند، مگر اینکه این نوسانات بر چشم‌انداز بلندمدت آنها تأثیر بگذارد. آنها بیشتر بر روندهای بلندمدت تمرکز می‌کنند و به طور فعال معامله نمی‌کنند، بلکه پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند.
از بین انواع روش‌های معاملاتی، پوزیشن تریدینگ (Position Trading) طولانی‌ترین زمان نگهداری را دارد. این روش پتانسیل سود بیشتری دارد؛ اما ریسک بالاتری نیز دارد. تاریخ پر از نمونه‌هایی است که معامله‌گران بزرگی با استفاده از این استراتژی‌ها ثروتمند شده‌اند.
مثلاً، جو راس یکی از طولانی‌ترین معاملات خود را از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ نگه داشت. او در شاخص S&P 500 یک پوزیشن خرید باز کرد و با استفاده از یک استاپ متحرک، این معامله را در نهایت با سود ۱۶ میلیون دلار بست.
یک معامله‌گر مشهور دیگر، فیلیپ آ. فیشر، سرمایه‌گذار بزرگی بود که وارن بافت هم او را تحسین می‌کرد. فیشر در سال ۱۹۵۵ در سهام موتورولا سرمایه‌گذاری کرد و این معامله را تا زمان مرگش در سن ۹۶ سالگی نگه داشت.
پوزیشن تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند و همچنین به روندهای بازار و الگوهای تاریخی توجه می‌کنند. آنها باید بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را به‌درستی شناسایی کنند.
استراتژی پوزیشن تریدر
پوزیشن تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که به سرمایه‌گذاری سنتی شباهت زیادی دارد. پوزیشن تریدرها از تغییرات قیمتی بلندمدت بهره می‌برند و به بازارهایی که روندهای مشخص و نوسانات قیمتی کمی دارند، بیشتر علاقه‌مند هستند. این در حالی است که آنها معمولاً از بازارهایی که نوسانات بالا و دامنه‌های معاملاتی وسیع دارند، دوری می‌کنند.
معامله سهام با استراتژی پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدرها معمولاً به معامله سهام شرکت‌ها می‌پردازند. سهام معمولاً روندهای پایدارتر و ثابت‌تری نسبت به بازارهای نوسانی مثل فارکس دارد. حتی با وجود اخبار و رویدادهای مهم، تحلیل بنیادی شرکت‌ها به این معامله‌گران کمک می‌کند تا ارزش واقعی شرکت‌ها را ارزیابی کنند و فرصت‌های خوب را شناسایی کنند. آنها می‌توانند بر اساس پیش‌بینی‌های خود درباره وضعیت شرکت‌ها یا بخش‌های صنعتی در آینده، تصمیم‌گیری کنند.
معامله کالاها با استراتژی پوزیشن تریدینگ
مثل سهام، کالاها هم معمولاً پیرو روندهای بلندمدت هستند. این بدان معنا نیست که کالاها نوسانی نیستند؛ بلکه کالاها هم ممکن است نوسان داشته باشند، اما معمولاً سریع‌تر از دیگر بازارها به حالت پایدار برمی‌گردند.
معامله شاخص‌ها با استراتژی پوزیشن تریدینگ
شاخص‌های سهام شامل گروه‌های بزرگی از شرکت‌ها هستند که بر اساس مکان جغرافیایی، کشور، قاره، یا وابستگی به زنجیره تجاری مشابه جمع‌آوری شده‌اند. به همین دلیل، شاخص‌ها معمولاً روندهای پایدارتر و مشخص‌تری دارند، و پوزیشن تریدرها ترجیح می‌دهند از آنها استفاده کنند.
پوزیشن تریدینگ در فارکس
به دلیل نوسانات مداوم جفت‌های ارزی، پوزیشن تریدرها معمولاً کمتر به آنها توجه می‌کنند. معامله فارکس بیشتر در بین معامله‌گران کوتاه‌مدت، مثل معامله‌گران روزانه و اسکالپرها، محبوب است.
معامله بر اساس شکست حمایت و مقاومت با استراتژی پوزیشن تریدینگ
معامله بر اساس شکست‌های حمایت و مقاومت می‌تواند برای پوزیشن تریدرها مفید باشد، زیرا این شکست‌ها می‌توانند نشانه‌های مهمی از شروع حرکت‌های بزرگ بعدی در بازار ارائه دهند. تریدرهایی که از این تکنیک استفاده می‌کنند، معمولاً تلاش می‌کنند تا در ابتدای یک‌روند جدید پوزیشن های خود را باز کنند.
اندیکاتورهای پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدرها معمولاً از هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیش‌بینی روندهای احتمالی قیمت استفاده می‌کنند. در زیر چند نمونه از شاخص‌های تکنیکال محبوب آورده شده است که می‌توانند در پوزیشن تریدینگ در بازارهای مختلف مورداستفاده قرار گیرند:
میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه
شاخص میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یکی از شاخص‌های تکنیکال مهم در پوزیشن تریدینگ است. عدد ۵۰ به‌خاطر اینکه در میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد، می‌تواند اطلاعات دقیقی درباره روندهای بلندمدت ارائه دهد. این میانگین متحرک به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را بر اساس تغییرات میانگین قیمت در دوره‌های زمانی طولانی‌تر شناسایی کنند و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.
مقاومت و حمایت
سطوح حمایت و مقاومت نشان‌دهنده نقاطی هستند که قیمت یک دارایی در آنها ممکن است تغییر جهت دهد و به پوزیشن تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیم بگیرند که آیا باید یک معامله را باز یا بسته کنند. سطوح حمایت می‌توانند در کوتاه‌مدت عمل کنند یا حتی به مدت طولانی پایدار بمانند. از طرف دیگر، سطح مقاومت به قیمتی اشاره دارد که یک دارایی معمولاً قادر به عبور از آن نیست.
پوزیشن تریدرها از سطوح مقاومت بلندمدت برای تصمیم‌گیری در مورد بستن پوزیشن ها استفاده می‌کنند، با این انتظار که قیمت پس از رسیدن به این سطح کاهش یابد. همچنین، آنها ممکن است در سطوح حمایت تاریخی خرید کنند اگر فکر کنند که روند صعودی بلندمدت آغاز خواهد شد.
مقایسه پوزیشن تریدینگ با سویینگ تریدینگ
باوجوداینکه هر دو روش، پوزیشن تریدینگ و سوئینگ تریدینگ، بر اساس پیروی از روند ساخته شده‌اند، تفاوت‌های مهمی در مدت‌زمان نگهداری معاملات وجود دارد. پوزیشن تریدرها معمولاً پوزیشن های خود را برای مدت طولانی، مانند ماه‌ها یا سال‌ها، نگه می‌دارند. در مقابل، سویینگ تریدرها معاملات خود را معمولاً برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند.
✔️ بیشتر بخوانید: استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ و نحوه کسب سود در معاملات سوئینگ
مقایسه پوزیشن تریدینگ با ترید روزانه
پوزیشن تریدینگ را می‌توان به‌عنوان نقطه مقابل استراتژی ترید روزانه در نظر گرفت. در ترید روزانه، معامله‌گران از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره می‌برند و هدفشان خریدوفروش چندین دارایی در طول روز است. آنها معمولاً معاملات خود را قبل از پایان روز معاملاتی می‌بندند و به‌ندرت آنها را تا شب نگه می‌دارند.
✔️ بیشتر بخوانید: ترید روزانه (Day Trading) چیست؟
مزایای پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلندمدت است که می‌تواند سودهای بزرگی به همراه داشته باشد.
این روش استرس کمتری برای معامله‌گر ایجاد می‌کند نسبت به استراتژی‌های کوتاه‌مدت، زیرا نیازی به نظارت روزانه بر روی معاملات ندارد.
همچنین، ای دسته از معامله‌گران وقت بیشتری برای انجام سایر معاملات یا فعالیت‌های حرفه‌ای دیگر دارند، زیرا پوزیشن تریدینگ تنها زمانی نیاز به توجه دارد که به تحلیل سهام پرداخته می‌شود.
معایب پوزیشن تریدینگ
برای نگهداری معاملات به مدت طولانی در پوزیشن تریدینگ به سرمایه زیادی نیاز است، زیرا معاملات می‌توانند چندین ماه طول بکشند و سرمایه قفل می‌شود. نیاز به سپرده‌های بزرگ‌تری است، زیرا معامله با سرمایه کم عملی نیست. نوسانات شدید قیمت می‌توانند به ازدست‌رفتن کامل سرمایه منجر شوند.
اگر پوزیشن برای مدت طولانی باز بماند، کارمزدهای سوآپ ممکن است به مقدار زیادی افزایش یابند.
اگرچه ریسک پوزیشن تریدینگ کمتر از ترید روزانه یا سویینگ تریدینگ است، اما اگر اشتباهی رخ دهد، می‌تواند بسیار خسارت‌بار باشد. اگر معامله‌گر برخلاف روند بازار پیش برود، علاوه بر ازدست‌دادن سپرده، زمان سرمایه‌گذاری شده نیز به هدر می‌رود.
سخن پایانی
پوزیشن تریدینگ ممکن است برای شما مناسب باشد، به شرطی که سبک معاملاتی خود را با اهداف و شرایط شخصی‌تان هماهنگ کنید. هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد، و برای انتخاب درست باید ابتدا هدف اصلی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. آیا به دنبال افزایش سرمایه برای آینده هستید؟ یا قصد دارید از طریق معامله‌گری کسب درآمد کنید؟ شاید هم صرفاً از فعالیت در بازار لذت می‌برید.
یکی از نکات مهم دیگر این است که چقدر وقت می‌خواهید برای مدیریت و نظارت بر سبد سرمایه‌گذاری خود صرف کنید. پوزیشن تریدینگ معمولاً در بازارهای گاوی که روندهای قوی دارند موفق‌تر است، اما ممکن است در بازارهای خرسی با چالش‌هایی روبه‌رو شود. اگر بازار حرکت‌های بدون جهت مشخص داشته باشد، ترید روزانه می‌تواند گزینه بهتری باشد.
